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大唐财富稳中求进 持续优化客户服务

财经 adminhujia 73浏览 0评论

自从年初全国“两会”定调5%左右的GDP增速目标以来,2023年中国经济已经走过“上半程”,随着前期各项政策措施发力显效,当前经济运行总体上延续修复态势。财富管理行业也在新的宏观环境下持续稳健发展。大唐财富也在企业文化引领下,坚持以客户为中心,持续升级服务,为中国的高净值人群带来更优质、全面的财富管理服务。

2023上半年走出修复行情

中国人民大学中国宏观经济论坛(CMF)季度论坛于近日发布了中国宏观经济分析与预测报告(以下简称“报告”),报告预计,上半年实际GDP增长区间为6.0%-6.7%,基准数值预测为6.2%,为实现全年预期目标打下坚实基础。下半年,全社会资产负债表有望得到初步修复,从而为恢复性增长迈向扩张性增长奠定良好基础。

对于上半年的经济运行表现,报告认为,上半年,在前期积压需求释放、政策支撑和低基数效应的共同作用下,中国宏观经济呈现出“触底反弹”的运行特征。

稳健发展 赢得163权威荣誉

大唐财富作为财富管理行业的创始企业和龙头企业之一,一直以来坚持不懈探索“中国私人银行服务”的发展道路,累计为超过85000名高净值客户提供资产配置服务。

历经十余年发展,大唐财富始终坚持稳字当头,稳中求进,坚守合规底线,并在客户服务、专业投研、人才培养和数字化转型等方面都取得了亮眼成绩。作为财富管理行业的龙头企业之一,大唐财富始终坚持为高净值人群提供多元化、个性化的大类资产配置服务,针对不同客户需求制定个性化的财富管理解决方案。多年的稳健发展使得大唐财富积累了丰富的市场资源,并从中优中选优,精益求精,以严苛的标准为广大客户精选合适的产品及服务。

在此过程中,大唐财富的强大实力也获得了业内及市场的认可,荣获各类权威奖项超163项。其中,综合荣誉96项,产品类奖项67项。例如在股权类资产配置方面,如元一股权母基金累计获得了超50项荣誉大奖,包括荣登清科榜单“2022年中国股权投资市场机构有限合伙人非国资20强”、投中“2022年度中国最佳母基金榜单TOP30”、母基金研究中心“2022民营市场化母基金最佳回报TOP20”榜单等荣誉;

证券类资产配置方面,开元FOF也多次获得市场认可,先后荣获第六届中国私募基金风云榜“年度十佳人气奖“、私募排排网2022年度收益产品榜全国十强等奖项;

保障类资产配置方面,大唐盛世家族办公室荣获多次金象奖2022年度中国家族办公室领军者、《今日财富》 “2020中国式家族办公室TOP30”、2019全球财富金融年会“最佳私人银行家族办公室”等荣誉称号;

离岸类资产配置方面,大唐财富国际于2023年荣获了国际权威媒体《亚洲私人银行家》评选的最佳财富管理机构-国际服务与投资奖。

随着中国高净值人群的财富管理需求愈加多元化、个人化,大唐财富也适时顺应市场变化,立足客户需求,推出包含“财富管理、健康管理、艺术文化”在内的三大服务生态,不断为客户带来更优质、全面、个性化的服务。

2023年上半年多项成果获各界认可

2023年上半年,大唐财富各项经营指标稳健运行,专业及服务能力不断获得广大客户及市场认可。凭借专业实力,大唐财富在上半年荣登投中榜单“中国最具竞争力财富管理公司TOP2”;此外,大唐财富还获得了国际权威媒体《亚洲私人银行家》评选的“最佳财富管理机构奖”“最佳财富管理机构-国际服务与投资奖”。

在多元化客户服务体验方面,大唐财富于上半年推出的“洞见”系列活动中,与央视《大国匠心》栏目联手推出了十一期“洞见云理财”,邀请著名经济学家黄益平、大唐财富首席经济学家钟伟等专家大咖做客,为投资者指点迷津;同时还有国际马拉松冠军助阵的大唐VC汇跑团、唐小康健康巡回沙龙等活动,三甲医院名医一对一问诊,为客户朋友的健康保驾护航;此外,上半年大唐财富还带领客户朋友先后走进故宫博物院、三星堆博物馆、陕西历史博物馆等国内顶尖博物馆,走进喀什欣赏精美书画展,共同感受底蕴深厚的中华艺术文化之美。以上活动无一不给客户留下了难忘而美好的回忆。

与此同时,大唐财富也于2023年推出了针对投资者教育的服务——唐文投教系列课程,联手大唐财富首席经济学家钟伟及众多财富管理资深专家,推出了《唐文财商配置课》《家庭保险规划全攻略》《大佬带你玩转证券基金》等课程,针对中国家庭对财富保值增值以及传承的需求,致力于帮助每一位学员实现财富思维跃升并提高家庭财富管理能力。

奋进新征程 持续升级各项服务

2023年中,大唐财富高管及各大区总裁齐聚天津,对上半年成绩进行总结。对于下半年工作,大唐财富管理层表示,将持续修炼内功,助力公司转型升级,通过技术创新、服务升级、队伍建设等全方面提升,加快财富管理由2.0向3.0转型迭代,拓宽服务边界,加深服务内涵。

财富管理方面,大唐财富将继续以“全唐配置”为核心,为客户提供涵盖债权类、股权类、证券类、保障类和离岸类五大类资产的专业配置方案,针对性地解决中国高净值客户财税管理、身份规划、股权管理、财富传承等特定需求。下半年,大唐财富“洞见全唐配置”巡回活动也将在全国多个城市陆续展开,众多专家将为客户朋友面对面解决财富难题。

健康管理方面,大唐财富“唐小康”将围绕“养生保健、健康检测、绿色就医、康复护理”四大服务场景,联合诸多相关领域的头部企业,为客户带来无微不至的健康管理服务。唐小康健康巡回沙龙、大唐VC汇跑团、院长论坛将持续在各城市亮相,帮助客户解决健康难题。

艺术文化方面,大唐财富将继续以 “引领时尚,传承文化”为理念,满足高净值人群对高品质艺术文化的生活需求。联合国内顶尖博物馆、艺术文化机构,聚焦历史文化、摄影艺术、书画艺术、服装艺术等领域,举办多元化的文化类型活动,带领客户从不同角度品味博大精深的中华文化。

企之行远,文化先行。下半年工作中,大唐财富将继续坚持“以客户为中心”,不断提升专业能力和服务水平,提升客户全方位的财富管理需求,助力其“理财更轻松,梦想更自由”。

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